Uma visão por operação
Cadastro do cliente, veículo, produto, origem, atividades e histórico comercial ficam relacionados à oportunidade correta.
PLATAFORMA ITSCRED
Uma plataforma para operar crédito do primeiro contato à formalização.
CRM para vendedores, afiliados e parceiros autorizados da Itscred, com clientes, oportunidades, consultas em instituições financeiras, ofertas, propostas e atendimento reunidos em uma única operação.
Acesso destinado à operação da Itscred e a parceiros comerciais autorizados.
01 CRM operacional02 Integrações bancárias03 WhatsApp Business04 Ofertas e propostas
OPERAÇÃO CENTRALIZADA
CRM integrado à operação de crédito.
Da entrada de um novo contato ao acompanhamento da proposta, a plataforma organiza o trabalho comercial e reduz a necessidade de alternar entre sistemas desconectados.
Próximo passo visível
Etapas, pendências, tarefas e responsáveis ajudam a equipe a entender rapidamente o que precisa acontecer em cada negociação.
Condições no contexto do cliente
Resultados das consultas e propostas ficam associados à operação, preservando o histórico necessário para atendimento e acompanhamento.
Da análise ao fechamento
Documentos, validações e andamento da contratação podem ser acompanhados pela equipe sem perder o contexto da negociação.
INTEGRAÇÕES FINANCEIRAS
Consulte ofertas sem sair da operação.
A plataforma da Itscred integra o fluxo do CRM às instituições financeiras parceiras disponíveis para cada produto. Quando uma consulta é autorizada e aplicável, a operação pode ser enviada aos parceiros integrados e os retornos ficam organizados no mesmo ambiente.
O operador consegue distinguir ofertas encontradas, elegibilidade, análises pendentes e falhas técnicas, mantendo o atendimento baseado no retorno real de cada instituição.
Decisão de crédito independente.A aprovação, os valores, as taxas, os prazos e as demais condições são definidos pela instituição financeira responsável pela análise.
1
Cliente identificadoDados e operação organizados no CRM.
2
Consultas integradasInstituições elegíveis são consultadas conforme o fluxo disponível.
3
Ofertas reunidasOs retornos ficam vinculados à operação do cliente.
4
Proposta acompanhadaA equipe segue com a instituição escolhida e acompanha o andamento.
ATENDIMENTO INTEGRADO
WhatsApp Business integrado ao CRM.
Vendedores, afiliados e parceiros autorizados podem conectar suas próprias contas do WhatsApp Business à plataforma da Itscred por meio do processo oficial de autorização da Meta.
Depois da autorização, as contas e números permitidos pelo próprio responsável podem ser utilizados nas funcionalidades de atendimento do CRM. As conversas ficam associadas ao contexto comercial do cliente e podem ser acompanhadas pela equipe autorizada.
✓ Conexão iniciada pelo proprietário ou administrador da conta✓ Uso somente dos ativos expressamente autorizados✓ Envio e recebimento de mensagens dentro do atendimento✓ Histórico relacionado ao cliente e à oportunidade
JORNADA OPERACIONAL
Da captação à formalização, uma única operação.
A plataforma conecta as etapas comerciais sem transformar cada interação em um cadastro isolado.
Captação
Oportunidades originadas pelos canais da Itscred e de parceiros.
Qualificação
Dados, veículo e contexto necessários para avaliar o próximo passo.
Consultas
Integrações financeiras e retornos organizados por operação.
Atendimento
Relacionamento e conversas vinculados ao cliente e à oportunidade.
Proposta
Acompanhamento da instituição e das condições selecionadas.
Formalização
Documentação, validações e conclusão do processo comercial.
PARCEIROS ITSCRED
Tecnologia para quem origina e acompanha operações de crédito.
A plataforma permite que vendedores, afiliados e parceiros comerciais autorizados trabalhem com a infraestrutura da Itscred sem perder o controle sobre seus próprios canais de atendimento.
O acesso é concedido de acordo com a relação comercial e as permissões aplicáveis a cada usuário.
Clientes, operações, ofertas e conversas são organizados para apoiar o atendimento e a execução do serviço.
Contas e ativos de terceiros só são utilizados quando o respectivo responsável concede acesso por meio do fluxo oficial do provedor.
PRIVACIDADE E TRANSPARÊNCIA
Dados e integrações sob controle.
A Itscred utiliza informações disponibilizadas por parceiros e provedores para prestar as funcionalidades contratadas e autorizadas. Não vendemos dados de plataforma e não utilizamos os dados de uma empresa para conceder acesso a outra empresa.
PLATAFORMA ITSCRED
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